1700餘檔基金被限購:保護股東利益為限購原因

1700餘檔基金被限購:保護股東利益為限購原因
近期,不少共同基金宣布暫停申購,暫停大額認購或暫停所有新投資。僅6月20日一天,就有十餘隻基金(不包括固定開倉產品並考慮不同份額)宣布了此類限制。 Wind資訊數據顯示,截至2024年6月20日,共有1,720檔基金受到限購,其中1,315檔基金暫停大額申購,405檔基金全面停止新申購。受限基金包括債券型基金、股票型基金(股票型及混合型基金)、QDII(合格境內機構投資人)等多種類型,其中不乏績效優異的基金。

根據各基金的描述,這些限制的主要原因是「保護股東利益」和「確保基金平穩運作」。前海開元基金首席經濟學家楊德龍向《證券日報》解釋稱,「如果投資者認購金額很大,而基金又缺乏滿意的投資選擇,就會稀釋現有股東的利益,這就是不利於基金的運作和投資者利益的保護。

其中,債券類基金佔比超過50%,受限制基金有957檔。今年以來,債券市場表現強勁,投資者對債券基金產生了濃厚的興趣。許多基金經理人因此決定「關門」並停止接受新投資。例如,自2024年6月21日起,宏利基金宣布,不再接受旗下宏利吉利債券基金每個基金帳戶每日100萬元(不含100萬元)以上的認購,以確保股東利益得到充分保障。

儘管近期股市波動較大,但部分股票基金仍表現良好。為了保護投資者的利益,一些表現優異的基金經理人選擇限制新的認購。例如,黃海管理的萬嘉基金旗下三隻權益類產品——萬嘉宏觀時機多策略、萬嘉精選投資、萬嘉新盈——自6月11日起開始限制大額申購,每隻限額為100萬元。截至6月20日,這三隻基金的年初至今漲幅分別為16.80%、17.55%和16.61%。

近年來,隨著我國事業機構「走出去」步伐的加快,基金公司積極拓展QDII產品,拓寬全球市場的投資管道。部分QDII基金由於表現優異,受到了投資者的集體熱烈買入。這就導致部分基金在面臨持續大額淨申購時出現額度不足的情況,因資金快速流入而引發定價風險。

在這種情況下,部分QDII基金也選擇了限制申購。 6月20日,兩家事業單位同時宣布限制大額認購。興業銀行瑞信基金宣布,自2024年6月20日起,限制每個基金帳戶每日單筆或累計認購興業環球美元債券基金人民幣股票金額超過1,000元。滬安基金也暫停了其滬安納斯達克100 ETF連接器(QDII)人民幣股票的大額認購,將起止點設定為1000元。
最後編輯時間:2024/12/16
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Mr. W

Z新聞專職作家