投資股票？權威、專業、及時、全面的金麒麟分析師報告就是你挖掘潛在主題機會的鑰匙！證券時報記者劉俊嶺報道，2024年6月25日，在北京移動算力網路大會上，中國移動運算中心北京節點正式投入運作。該中心位於北京昌平資訊港運算中心，佔地約5.7萬平方米，配備近4000張AI加速卡，實現AI晶片國產化率33%，算力超過1000P。

該中心是北京首個由電信業者建造的大型綜合智慧計算中心。隨後，北京移動計畫在西城、朝陽、亦莊經濟技術開發區佈局運算資源，打造以北京為中心、延伸至京津冀蒙地區的超大型智慧運算集群，滿足對從數百億到數千億的模型進行訓練和推理的極高複雜性和計算需求。

隨著我國各地加速計算中心建設，算力產業快速發展。 2024年5月22日，位於韶關市鎮江區的粵港澳大灣區綜合資料中心計畫正式完工。作為灣區首個大型全液冷智能運算中心，在國家「東數據西運算」策略中發揮舉足輕重的作用，是國家綜合算力網路八大樞紐節點之一。此外，上海、河南、江蘇等地的智慧計算中心已開工或投入營運。

根據統計，截至5月底，全國已規劃興建十多個基於高效能運算叢集的智慧運算中心。此類中心的建設已成為未來幾年電信業者的重點，中國電信、中國移動、中國聯通等各大業者不斷加強佈局。

中金公司專家認為，國資主導的人工智慧運算基礎建設加速，在刺激國產人工智慧晶片需求的同時，也帶來了難得的商業機會和及時的產品回饋。這種動力有利於硬體性能和系統生態的迭代升級，助力國產產品從“能用”到“好用”，逐步滲透到更多商業市場。

根據《證券時報》及資料寶統計，截至2024年6月26日，涉及伺服器、運算晶片、資料中心的69家上市公司股價普遍上漲。成地香江漲停，全志科技、資本在線漲幅超10%，中電光學、雲飛宇等漲幅超8%。

分析第一季業績，24檔概念股淨利年增，其中6隻轉虧為盈，4隻減虧。其中，廣合科技、恆威科技、四川長虹淨利增幅超100%。

例如，光合科技第一季淨利1.45億元，年增134.44%。該公司在投資者研究活動中表示，伺服器市場正在經歷復甦驅動的成長。訂單結構的持續升級和優化以及對人工智慧伺服器的強勁需求對營運績效產生積極影響。

在扭轉虧損的企業中，中電興發、全志科技、超體訊通訊、美麗雲、真視通、宏芯電子等企業表現突出。值得注意的是，轉型公司中，全志科技淨利最高，約4,900萬元。在投資人互動平台上，全志科技表示，其運算晶片產品已在各領域實現量產，技術不斷進步與創新。

從資本角度來看，算力板塊概念股產業景氣度高，發展空間廣闊，備受機構投資人青睞。據數據寶顯示，截至第一季末，社保基金重倉投資了14檔概念股。其中，社保基金持有中興通訊4隻，潤澤科技、華鑫科技各持有2隻。

同時，社保基金和保險基金也大力投資環旭電子、潤澤科技、廣電快訊、寶信軟體、紫光等。環旭電子一季報顯示，前十大股東中，第五、第六、第七大股東均來自保險板塊，第十大股東來自社保基金。環旭電子在投資者平台上分享稱，其業務包括伺服器主機板、高速交換器、固態硬碟、筆記型電腦外接適配器等。 AI伺服器正在推動通用伺服器的需求，同時也拉動了儲存和交換器產品的需求。

總而言之，算力產業的強勁成長，加上基礎設施的擴大和有針對性的投資，反映了一個顯著的趨勢。隨著北京成為這些技術進步的中心，對國內能力和國際競爭力的關注日益加強。國家主導的專案與私人企業之間的合作預計將推動中國成為智慧運算解決方案的全球領導者，培育創新和經濟成長的新時代，這與會議提出的目標和成就相呼應。

最後編輯時間：2024/12/16