前言

近期大科技股票的優異表現引發了投資者對投資組合多元化的討論。隨著這些科技巨頭統治著標普500指數，尋求多元化的投資者可能需要探索其他選擇。本文深入探討了如何減少對所謂壯觀七股票——蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜、Meta平台、Alphabet 和 Tesla——的依賴，並檢視設計用來提供平衡風險的ETF選擇。

摘要

關鍵要點：儘管壯觀七股票提供了豐厚的回報，但在指數中它們的高集中度可能使投資者面臨風險。Astoria 參財顧問公司的 John Davi 建議探索多樣化的 ETF選擇，如 Astoria US Equity Weight Quality Kings ETF，以確保投資組合的平衡和穩定表現。

正文

自大科技迅速崛起以來，投資者已經在壯觀七所主導的行業中見證了顯著增長：蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜、Meta平台、Alphabet 和 Tesla。此上升趨勢的影響在如標普500這樣的指數中被放大，這些指數已經被這些特定股票高度加權。Astoria 參財顧問公司總裁 John Davi 強調減少這些股票的集中風險以追求更多元化的投資策略。

Davi 推出了 Astoria US Equity Weight Quality Kings ETF（代號：ROE）作為投資者的戰略回應。這項投資工具旨在通過投資於100隻高質量的美國大型和中型股票來擴大市場曝光，故意避免因傳統市值加權導致的集中風險。Davi 的 ETF 承諾提供一種更為適中且穩定的風險與回報平衡，與「壯觀七」股票的流行趨勢明顯不同。

從標普500的角度看，FactSet 數據顯示截至1月31日，前10名股票主要是大科技，約占指數配置的36%。Astoria ETF 通過每股保持約1%的等權重來對抗這種現象，大大多樣化了投資者的投資組合。自2023年7月31日成立以來，ETF的正回報已超過26％，接近但略低於同期標普500的32％。

對於想要探索 Astoria 解決方案之外其它 ETF 選擇的投資者，VettaFi 的 Todd Rosenbluth 列出了幾個替代方案。Invesco 的 S&P 500 Quality ETF（SPHQ）強調了其過濾標準中的質量，而 American Century 的 QGRO 則專注於品質和增長指標，配合綜合的篩選標準。這些替代方案肯定了在確保投資組合的長期增長和可持續性中，多元化持有的重要性。在市場波動中保持不變。

關鍵見解表