ETF 提供者尋求幫助投資者從主導的科技股中分散風險
目錄
你可能想知道
- 投資者如何減少與主導科技股相關的風險？
- 保持平衡的投資組合存在哪些替代方案？
主要議題
現代市場的投資者不斷受到被稱為「華麗七星」的主要科技公司的顯著增長和影響。這個群體包括蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜、Meta Platforms、Alphabet 和特斯拉等市場領導者。儘管它們在股票市場上有著令人印象深刻的貢獻，但如 Astoria Portfolio Advisors 的 CEO John Davi 所警告的那樣，它們對多元化投資策略有不成比例的影響。
Davi 強調投資組合輪換的重要性，以減少對這些主導股票的依賴。大科技公司最近的歷史性增長可以偏轉標普 500，使得尋求多元化的投資者需要探索其他領域。 投資者被敦促考慮重新分配資產以管理風險並可能提高回報。 Davi 的方法包括使用創新的金融產品，以減少因市值加權指數而導致的集中風險。
Astoria 的其中一個旗艦解決方案是 Astoria US Equity Weight Quality Kings ETF (ROE)，旨在納入被視為頂級質量的大型和中型美國股票。根據 Davi 的說法，每支股票約等權重 1%，相比於標普 500，在那裡截至 1 月 31 日頂級科技股約占指數的 36%，提供了一個更平衡的投資模式。
有趣的是，從 2023 年 7 月 31 日開始 ROE 基金的回報率超過 26%，落後於標普 500 的 32% 表現。這強調了 Davi 的觀點，即擺脫這些科技巨頭的多元化，即使收益略低，仍能顯著減少波動性和風險。
為進一步幫助尋求大科技主導的標普 500 替代方案的投資者，像 VettaFi 的 Todd Rosenbluth 等專家建議考慮其他 ETF。諸如 Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) 提供了質量篩選股票的策略性重點，American Century's Quality Growth ETF (QGRO) 通過其謹慎選擇過程提供附加的成長特徵。這些基金展示了在成長和質量上超越集中科技投資的加權承諾。
關鍵見解表
| 方面 | 描述 |
|---|---|
| 投資挑戰 | 對科技股的過度依賴影響多元化。 |
| Astoria 的方法 | 促進等權重以減少集中風險。 |
之後...
放眼未來，投資世界準備探索更深入的策略，以迎合不斷演變的市場動態。**亮點技術**領域和新興產業可能為重塑多元化投資組合提供重大機會。對 可持續投資策略 和金融科技創新的整合的關注有潛力在未來的投資組合中提供更大的平衡和增長。