要點

國際科技巨頭如 Google 和 AWS 正在提高其服務價格，反映了雲服務定價格局的重大變化。在這些事件中，數據中心相關的股票被強調為具有潛在的投資機會。 AI 計算需求的上升是這些發展的關鍵驅動力。

情緒分析

• 圍繞這些發展的情緒主要是積極的，由於 AI 和數據中心市場的潛在增長所驅動。
• 投資者對數據中心重新評估為關鍵基礎設施資產的樂觀情緒，類似於港口和機場。
• 然而，由於主要雲服務提供商的重大價格上漲，樂觀情緒中仍存謹慎。

文章內容

最近幾周，數據中心行業出現了重大發展，由幾家全球領先企業的重大公告強調。Google 在 2023 年 1 月 27 日宣布，其數據傳輸服務將從 2026 年 5 月 1 日起價格上漲。在北美，數據傳輸費用將上漲 100%，從 $0.04 調整到 $0.08 每 GB。歐洲和亞洲的調整分別定為 $0.08 和 $0.085。這一舉措標誌著雲服務提供商定價策略的一個重要演變，另一巨頭 AWS 也將 EC2 機器學習容量塊的價格提高 15%。這標誌著 AWS 由其只降價的長期傳統的重大改變。

這些價格上漲背後的原因不僅僅是為了覆蓋成本。它反映了對 AI 計算能力的爆炸性增長需求，這需要高級資源如高端 GPU 和增強的能源和網絡帶寬。為應對 GPU 供需不平衡，AWS 引入了“機器學習容量塊”—這是一種預防性地為這些稀缺資源保留的方法。

在這些行業變革中，一個新的 AI 項目 Clawdbot 因在 GitHub 上的快速蹿紅而受到關注。僅在不到一個月的時間裡獲得超過 58,000 顆星，並得到特斯拉前 AI 領導 Karpathy 的公開讚譽，Clawdbot 被譽為“開源 Jarvis”，這一稱讚是在它的潛力與 AI 的關鍵時刻如 ChatGPT 發佈的比較中給出的。

其他 AI 巨頭也有值得注意的舉動。Nvidia 已向 CoreWeave 投資 20 億美元，以增強其在 2030 年之前的 AI 計算能力。與此同時，微軟已獲準在威斯康星州建設 15 個新數據中心。與這些進展一致，Meta 與康寧公司簽署了一項 600 億美元的長期供應協議，以支持未來幾年其龐大的 AI 數據中心擴張。

這一波數據中心活動反映了資本市場對“AI 計算稀缺性貨幣化”和基礎設施價值重新評估的期待。數據中心正在從單純的伺服器托管轉變為與港口和機場等核心基礎設施資產同等重要。

展望未來，中國的數據中心市場預計將迅速增長，由“東數西算”和 AI 需求的發展推動。根據中國商業研究院的報告，市場規模到 2026 年可能達到 3621 億人民幣，接近百萬機架。該行業推動綠色和低碳技術，如液體冷卻，與高效的高密度設置和全國性的協作計算網絡掛鉤。

開源經紀公司建議全球 AI 發展將繼續繁榮，確認了 AI 計算需求的生命力。目前 AWS 價格上漲表明了對 AI 能力的旺盛需求和 AI 雲供應鏈中資源新興稀缺性的跡象。在國內，字節跳動、阿里巴巴和騰訊等科技巨頭隨著它們增強其大模型容量而準備顯著增加 AI 雲基礎設施需求。

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