隨著第三季預示著科技股的旺季，以人工智慧為重點的板塊受到了廣泛關注。美國主要雲端服務供應商正在加緊資料中心擴建和收購人工智慧伺服器，市場預計四大通訊服務供應商2024年的資本支出將成長36.8%，較最初估計的17%大幅成長。值得注意的是，正如野村投資所強調的那樣，台灣在這一擴張中發揮著重要作用，島國全面的供應鏈解決方案為人工智慧日益增長的影響力做出了重大貢獻。每個產品、服務和業務方面最終都將受到人工智慧技術的影響，台灣的半導體生態系統在人工智慧股票的令人印象深刻的景觀中發揮關鍵作用。

科技資產格局的顯著成長很大程度上是由美國新「四大」——英偉達、微軟、Meta 和亞馬遜——的主導地位所決定的。值得注意的是，英偉達取代特斯拉成為投資人最愛的股票，第一季股價上漲 87%。同樣，Meta 對人工智慧的投資使其股價上漲了 40%，而微軟的市值也突破了 3 兆美元大關，超越蘋果成為全球估值最高的公司。亞馬遜第一季成長 17%，Google母公司 Alphabet 成長 8%。 FactSet 的數據顯示，40% 的標普 500 指數公司在季度報告中提到了人工智慧，這一數字比五年前的 1% 大幅增加。這凸顯了人工智慧的關鍵相關性和快速發展，吸引了科技巨頭持續的巨額投資，以確保未來二十年在人工智慧和雲端運算領域的領導地位。

蘋果在 6 月 11 日的 WWDC 上推出了最新的人工智慧項目，執行長 Tim Cook 介紹了內部開發的跨裝置整合的蘋果智慧 (AI) 平台。該公司強調用戶隱私和資料保護，Siri 變得更加智能，現在能夠與 ChatGPT 互動以增強用戶互動。展望未來，高盛預測雲端巨頭的資本支出將大幅增加，預計 2024 年將接近 17,700 億美元，到 2025 年將達到 19,500 億美元。

預計微軟和谷歌以及亞馬遜和 Meta 也將大規模投資雲端運算，正如在 5 月底的一次會議上所強調的那樣，微軟在會上推出了 Copilot+PC 和 Team Copilot 工具等創新產品。蘋果宣布與 OpenAI 合作，標誌著其人工智慧投資又邁出了重要一步。由於引領人工智慧競賽的風險很高，這些公司並沒有退縮，他們的目標是主導全球運算軍備競賽。英偉達憑藉其卓越的人工智慧晶片技術發揮關鍵作用，繼續保持領先地位，但嚴重依賴其供應鏈，該供應鏈主要位於台灣，而人工智慧伺服器的大部分製造和組裝都在台灣進行。

台灣製造商受惠於 AI 晶片和雲端伺服器業務的蓬勃發展，預計到 2025 年，其收入可能會成長 50% 或更多。引向全球科技導向投資基金，以利用這種快速擴張。即將推出的「野村全球科技多元資產基金」特別針對科技資產，並結合嚴格的供應鏈分析來發現高成長機會，為投資者帶來第五次科技浪潮的科技快車道。

總之，隨著台灣的人工智慧能力在主要科技產業參與者的全球策略中變得越來越重要，TAIWAN 的首字母暗示性地嵌入“人工智慧”，象徵性地將台灣定位為全球人工智慧基礎設施的基石。因此，這個策略佈局不僅凸顯了台灣的巨大貢獻，也展現了台灣強大的科技產業固有的巨大投資機會和優勢。透過將技術實力與全面的投資策略相結合，台灣將繼續在塑造從人工智慧到雲端運算的全球技術的未來方面發揮關鍵的支援作用，使其成為正在改變全球產業的技術軍備競賽中不可或缺的參與者。

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野村投資成立於 1998 年，是野村資產管理公司和 Allshores Group 的合資企業，是台灣頂級資產管理公司之一，在基金業績和認可度方面擁有新聞報道記錄。

**註：所有投資均帶有風險。上述案例僅供參考，並非建議。有關詳細的風險因素和投資潛力，請務必在投資前查閱投資揭露並尋求專業建議。

最後編輯時間：2024/12/16