HBM 的興起及其對 DRAM 產業的影響：市場趨勢與預期的短缺
在快速發展的技術世界中，對更高頻寬和更快處理速度的需求導致了記憶體領域的重大變化，特別是動態隨機存取記憶體 (DRAM)。隨著我們正處於以人工智慧 (AI) 和先進運算平台為主導的新技術時代的邊緣，DRAM 等記憶體解決方案的作用變得越來越重要。然而，最近的事態發展表明，供需失衡迫在眉睫，這可能會在未來幾年重新定義市場動態和定價結構。
計算產業兩大巨頭英特爾和AMD預計將在2024年推出配備DDR5記憶體的新平台。工作站。這些領域需要快速的資料存取速度和大量的記憶體容量，從而將 DRAM 的需求推向新的高度。 TrendForce 等市場研究公司報告稱，儘管三星、SK 海力士和美光等主要供應商受到季節性經濟放緩的影響，但第一季 DRAM 收入增長了 5.1%，達到 183.5 億美元。
然而，推動在各種應用程式中整合更多人工智慧功能導致高頻寬記憶體 (HBM) 產量增加，該記憶體現在開始蠶食傳統上分配給標準 DRAM 的製造能力。摩根士丹利分析師預測，到2025年，市場將因這項轉變而經歷前所未有的DRAM供應短缺「超級週期」。他們大幅上調了 DRAM 和 NAND 快閃記憶體晶片的價格成長預測，顯示未來幾季價格將大幅上漲。
在這些變化中，台灣企業正準備抓住新興機會。南亞科技以其卓越的RDIMM 產品而聞名，預計滲透率將達到10%，並計劃在2025 年第三季提高產量。工藝針對更精細的幾何形狀。 AP Memory正在與台積電合作推進3D整合項目，目標是在2024年底推出產品。 此外，Macronix正在開發MemoraiLink，這是一個整合了專用DRAM和記憶體控制IP的高效AI記憶體平台，有望縮短產品上市時間。計劃於2024 年下半年推出新產品的市場。
隨著市場準備迎接智慧型手機、筆記型電腦和個人電腦等人工智慧設備的激增，邊緣運算應用對記憶體的需求必將急劇上升。由於消費性電子產品需求疲軟而導致 DRAM 生產資本支出減少的情況即將結束。 AI 伺服器對 HBM 的大量需求正在取代 DRAM 生產，一旦市場對 AI 產品的接受度提高，就會出現供應緊縮的局面。即將到來的這一周期罕見且意義重大，為行業參與者帶來了大量機會。
對於投資者和產業觀察家來說，記憶體市場格局的變化既帶來了挑戰，也帶來了機會。參與專業見解，例如關注行業分析師的最新動態並利用分析應用程式等資源，可以提供策略優勢。重要的是，不要錯過潛在的收益，保持了解並為未來的活力做好準備。
總之，隨著 DRAM 市場在人工智慧驅動應用的興起以及隨之而來的向 HBM 生產轉變的推動下，經歷這些變革時代，利害關係人必須在策略上協調一致才能蓬勃發展。那些能夠迅速、策略性地適應的人可能會成為記憶體需求和供應動態新時代的領導者。
計算產業兩大巨頭英特爾和AMD預計將在2024年推出配備DDR5記憶體的新平台。工作站。這些領域需要快速的資料存取速度和大量的記憶體容量，從而將 DRAM 的需求推向新的高度。 TrendForce 等市場研究公司報告稱，儘管三星、SK 海力士和美光等主要供應商受到季節性經濟放緩的影響，但第一季 DRAM 收入增長了 5.1%，達到 183.5 億美元。
然而，推動在各種應用程式中整合更多人工智慧功能導致高頻寬記憶體 (HBM) 產量增加，該記憶體現在開始蠶食傳統上分配給標準 DRAM 的製造能力。摩根士丹利分析師預測，到2025年，市場將因這項轉變而經歷前所未有的DRAM供應短缺「超級週期」。他們大幅上調了 DRAM 和 NAND 快閃記憶體晶片的價格成長預測，顯示未來幾季價格將大幅上漲。
在這些變化中，台灣企業正準備抓住新興機會。南亞科技以其卓越的RDIMM 產品而聞名，預計滲透率將達到10%，並計劃在2025 年第三季提高產量。工藝針對更精細的幾何形狀。 AP Memory正在與台積電合作推進3D整合項目，目標是在2024年底推出產品。 此外，Macronix正在開發MemoraiLink，這是一個整合了專用DRAM和記憶體控制IP的高效AI記憶體平台，有望縮短產品上市時間。計劃於2024 年下半年推出新產品的市場。
隨著市場準備迎接智慧型手機、筆記型電腦和個人電腦等人工智慧設備的激增，邊緣運算應用對記憶體的需求必將急劇上升。由於消費性電子產品需求疲軟而導致 DRAM 生產資本支出減少的情況即將結束。 AI 伺服器對 HBM 的大量需求正在取代 DRAM 生產，一旦市場對 AI 產品的接受度提高，就會出現供應緊縮的局面。即將到來的這一周期罕見且意義重大，為行業參與者帶來了大量機會。
對於投資者和產業觀察家來說，記憶體市場格局的變化既帶來了挑戰，也帶來了機會。參與專業見解，例如關注行業分析師的最新動態並利用分析應用程式等資源，可以提供策略優勢。重要的是，不要錯過潛在的收益，保持了解並為未來的活力做好準備。
總之，隨著 DRAM 市場在人工智慧驅動應用的興起以及隨之而來的向 HBM 生產轉變的推動下，經歷這些變革時代，利害關係人必須在策略上協調一致才能蓬勃發展。那些能夠迅速、策略性地適應的人可能會成為記憶體需求和供應動態新時代的領導者。
最後編輯時間：2024/12/16