作為一項重大企業收購舉措，中信金控股份有限公司（2891-TW）23日宣布擬公開收購新光金控股份有限公司（2888-TW）股票。他們提出的收購價為每股新台幣14.55元，較新光當日收盤價溢價16.8%，令人印象深刻。此次收購在新聞發布會上進行了討論，董事總經理高立雪詳細介紹了收購計劃，並提到預計將於下週初向金融監督管理委員會正式提交文件。

此次收購要約的具體內容為現金加換股相結合，每股新光股份將換取約0.3132股中信金融股份，並額外補充每股4.09新台幣現金。這種細緻的定價策略旨在收購新光10%至51%的股權。為此，CTBC在當天稍晚召開了緊急董事會會議，將最初收購最多25%股份的提案修改為現在的目標是51%股份，最好是一次性獲得控股權。

高立雪提供了進一步的見解，詳細闡述了此次收購的財務影響。若中信成功收購全部51%股權，光是現金部分就約新台幣3,600億元。若算上換股金額，整個交易金額達新台幣13,140億元。這項巨額投資凸顯了中國信託商業銀行致力於策略擴張的承諾，旨在提高兩家實體的市場競爭力和股東價值。

在等待公司批准之前，CTBC 已安排於 10 月 11 日召開特別股東大會，討論增加維持未來業務擴張所需的實收資本。新光也有同樣的規劃，並於10月9日召開了特別會議，討論相關事宜。這些時間表受到嚴格管理，高立雪表示，與收購相關的所有法律和監管程序將繼續嚴格執行，以確保在隔年 9 月 10 日的轉讓日期截止日期之前完成。

高進一步強調，這項合併提議並不是一時衝動的決定，而是經過數月嚴格的內部討論和與專業顧問諮詢的結果。定價策略客觀地基於新光的內在價值以及中信銀行管理層的預期協同效應，旨在實現雙方利害關係人之間公平的利潤分享。

關於此類收購的選擇過程，高透露，CTBC內部有一個專門的部門，在沒有預設目標或時間的情況下持續評估潛在的市場機會，確保他們做好準備，在市場機會出現時抓住機會。

高鱘保證，新光股東將受益於中國信託的歷史績效指標，例如現金股息殖利率，這有望帶來令人滿意的回報。針對潛在風險，包括競爭對手大新金控也已啟動與新光的合併談判，包括營運整合等風險，高鱘表示，內部已製定了廣泛的風險模型和應急策略，確認遵守所有監管申請程序。

最後，高強調，中國信託目前不持有新光金控股份，並計劃僅透過公開招標的方式進行此次收購。這項策略性舉措精準帶頭，旨在加強 CTBC 在金融領域的立足點，承諾在未來幾年為兩家機構的利害關係人帶來顯著成長和價值創造。

最後編輯時間：2024/12/16