由於投資者等待為期兩天的聯準會利率政策會議結果，週三上午美國股市小幅波動。初步零售銷售數據顯示消費領域依然強勁，小幅推動股市上漲，道瓊指數穩定，標普 500 指數小幅上漲。以科技股為主的那斯達克指數上漲 0.2%，半導體指數則小幅上漲。道瓊斯指數和標準普爾 500 指數均創下歷史新高。其他金融工具走勢參差不齊；紐約金價下跌0.5%，紐約原油上漲1.5%。比特幣經歷了最大月漲幅，飆升超過 3%，並突破每枚 6 萬美元大關。相較之下，台灣期貨指數下跌76點。

今早，蘋果 (AAPL-US) 等個股小幅上漲 0.2%，此前頗具影響力的分析師郭明池 (Ming-Chi Kuo) 就新款 iPhone 型號的初始銷量低於預期發表了評論。受近期股票回購和股息上調的推動，微軟 (MSFT-US) 股價上漲 0.8%。其他值得注意的變動包括 Meta (META-US) 上漲 0.5%，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.0%，Google (GOOG-US) 上漲 0.8%。半導體巨頭英偉達 (NVDA-US) 下跌 1.0%，伺服器製造商超微 (SMCI-US) 下跌 2.1%，半導體龍頭 AMD (AMD-US) 下跌 0.8%。另一家半導體巨頭博通 (AVGO-US) 幾乎下跌 1.0%。然而，美光科技 (MU-US) 上漲 1.7%。台積電的 ADR (TSM-US) 下跌 1.0%，連續兩天下跌，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.4%。隨著市場的積極發展，AI PC 基準英特爾 (INTC-US) 飆升 2.6%，戴爾 (DELL-US) 上漲 1.2%。主要製藥公司禮來 (LLY-US) 的股價下跌 1.8%。

全球市場方面，昨天是中秋節，台灣股市放假，中國大陸、韓國等亞洲市場也放假。日本股市週一因敬老日休市，台灣股市成為唯一主要市場運行，收盤上漲 90 點，成交額達新台幣 23,140 億元。週二，日本股市複盤，下跌 1.0%。本週，焦點集中在聯準會利率政策會議上，正如專家所暗示的那樣，聯準會利率政策會議可能會小幅降低利率或維持利率不變，他們認為鮑威爾主席不太可能在總統大選前發表任何令人不安的言論選舉。

我們正處於多年來最重要的聯準會會議之一，因為它可能標誌著從升息到降息的轉變——這是一項重大的全球事件。回顧我們先前的發現，我們看到了結構性市場轉變，而不是簡單的看漲或看跌轉變。最近人工智慧產業領導者在白宮舉行的強有力的對話就證明了這一點，討論了基礎設施，華爾街認為基礎設施是人工智慧運營的“端點”，強調人工智慧對電力的巨大需求。專注於公用事業的 ETF 表現異常出色，屢創新高。

現在看台灣股市，我們建議重點關注重電板塊，例如1519-TW（華正）、1514-TW（Arya）、1513-TW（Trans Electric）和1503-TW（士林電機）等公司。 儘管最近價格回調，但仍顯示出令人印象深刻的表現。其中，Arya尤其被看好，是台積電（2330-TW）的唯一系統供應商。此外，生技板塊依然充滿活力，我們的首選是M-Time（1795-TW）、Porence（6472-TW）和Drugwell Pharmaceuticals（6446-TW），特別強調M-Time，因為其前景樂觀。

雖然電子產品仍然發揮關鍵作用，但很明顯它們並不是唯一的焦點。其他有前途的科技股包括V.CORP（2388-TW）和光子學龍頭C.Starlight（4979-TW），預計這兩家公司在中秋節後將繼續蓬勃發展。投資方面，請關注最近表現強勁的主要參與者RendTech（2349-TW）。

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最後編輯時間：2024/9/18