重點

第一黃金投資顧問預測，受AI產業驅動，台灣股市2025年可能達到26,500點。包括AI晶片、伺服器組件與組裝、散熱模組和接頭等關鍵領域預計會增長，這使得目前的價格下跌成為潛在買入機會。這種策略性下跌被視為投資者的「甜蜜點」。

情緒分析

• 對電子業和AI產業的樂觀態度很高，對主要行業參與者的預期進展和發佈持有期望。



• 當前的市場調整提供了投資者的策略性進入點。



• 市場預期由三星、英特爾、AMD、高通和Nvidia的進步所推動，增強了AI的滲透率。

文章文本

第一黃金投資顧問最近宣佈了他們對台灣股市的樂觀預測，預計2025年會上升至26,500點。在此增長的前沿是迅速擴展中的AI產業，其已成為電子段落中的主要投資支柱。預期台灣科技供應商的收入，尤其是從事AI晶片、伺服器組件和散熱管理解決方案的供應商，將因市場需求增加而增長。

AI動態演變的兩年中，硬體和軟體應用都在成熟。像三星和聯發科這樣的大玩家已在AI為主的移動晶片上遙遙領先。展望2025年，英特爾、AMD和高通計劃在AI處理器上進行進一步的代際飛躍，Nvidia與聯發科合作在ARM處理器上。預期來年將見證AI啟用的PC和智慧手機的顯著上升。

研究表明NVIDIA的Blackwell系列伺服器的初步部署目標是北美的大型CSP，預計需求在40,000到60,000個機架之間。富士康和廣達等關鍵玩家目前負責這些高端伺服器的組裝。由於GB系列發布的輕微延遲導致的市場調整帶來價格下跌，第一黃金投資顧問認為這是策略性的進入點。預計2025年全規模生產，包括在上半年推出GB200和B200，然後在下半年推出更強大的產品如GB300、B300和GB300A。這些前瞻性的投資培養了AI股票的長期增長前景。

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