亮點

台灣股市顯示出顯著增長，接近27,000點的里程碑，沒有受到中秋節等近期市場事件的壓力。鴻海在9月創下8371億元的月營收記錄。 此外，由於AI發展帶動的需求上升，預計DRAM價格在第四季度將上漲超過10%。

情緒分析

• 台灣股市的整體情緒積極，因為它在沒有外部壓力的情況下接近新里程碑。
• 鴻海的表現提升了投資者信心，反映在其創紀錄的盈利數字中。
• DRAM價格上漲的預期顯示未來市場活動強勁，AI繼續驅動基本變革。

文章內容

台灣股市顯示出令人印象深刻的上升勢頭，有望挑戰27,000點大關。上週驚人的1,180點增長已建立了新的歷史基準。在產業巨頭台積電（2330-TW）的帶領下，市場在多個行業組別中取得了強勁進展。目前，市場沒有顯著的負面影響，但鑒於美國股市在大幅上漲後的調整習慣，需謹慎行事。

近年來，由於AI計算能力和應用需求的激增，高速光通訊的重要性迅速增長。OpenAI創新的Sora 2視頻平台的推出，將生成式AI能力從靜止圖像和文本擴展到長時間高清視頻，預示著數據流量的巨大增長。這一趨勢預計將在光通訊元件中產生巨大需求，使台灣製造商如中磊電子（3363-TW）、揚智科技（3163-TW）等迎來新機遇。

此外，大立光（3008-TW）報告9月收入為新台幣62.35億元，為11個月來最高，月增率4.48%，略微年減4.43%。1至9月累計收入達新台幣439.29億元，較去年同期增長6.5%。主要客戶保持強勁訂單，預計10月表現將與9月一致，凸顯大立光在蘋果供應鏈中的指標角色。

AI推動的數據存儲需求激增，影響全球雲服務供應商對2026年的記憶體預測，導致記憶體行業動態加速。此趨勢已從HDD到SSD產生短缺，DRAM的重新優先排序促使位移效應。業界估計DDR4、DDR5和NAND Flash價格將上漲至少10%，有些估計更高達20%。

鴻海（2317-TW）宣布9月營收高達新台幣8371億，創下空前的月高。第三季度累計收入達新台幣2.05兆，反映季增14.5%和年增11%。年初至今的收入總計新台幣4.72兆，創下這一時期的記錄。

隨著AI和汽車電子需求增長，日月光集團（3711-TW）在楠梓工業園區的新K18B廠址動工。該專案旨在滿足CoWoS先進封裝和最終測試（FT）的未來需求，代表著新台幣176億元的投資，預計在2028年第一季度完成。

AI和高效能運算的進步推動對先進封裝的持續需求。隨著晶片測試的複雜程度上升，測試介面行業面臨另一波升級浪潮。台灣公司如均華科技（6223-TW）和致茂電子（6510-TW）正迅速擴大產能以滿足產品需求，促進未來的商業前景。

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