滙豐主辦華碩首筆海外聯貸，籌集20億美元

目錄

• 您可能想了解
• 主題
• 重點洞察表
• 後續...

您可能想了解

• 為什麼這項融資對華碩如此重要？
• 滙豐和參貸銀行如何協助貸款規模超越原定目標？

主題

滙豐近期協助華碩全資子公司ASUS Global Pte. Ltd.在新加坡完成總額US$2 billion的聯貸融資。這是華碩成立以來首次在海外資本市場安排聯貸，使這筆交易成為其融資歷程中的重要里程碑。這筆資金旨在提升華碩集團的流動性與財務彈性，支持營運成長及擴張計畫。

這筆交易也展現參貸銀行的強烈需求。原先預計募集US$1 billion，但金融機構反應熱烈，最終簽約金額增加至US$2 billion。金額增加反映貸款機構對華碩業務能力及長期前景的信心，也展現滙豐協助首次進行聯貸融資的客戶完成大型交易的能力。

滙豐在本交易中擔任獨家協調行、統籌主辦行及簿記行，以及融資代理行。這些職責包括協調融資流程、安排並管理貸款機構參與，以及管理融資安排。滙豐亞太區各團隊通力合作，將市場需求與華碩的融資目標相結合。因此，這筆交易凸顯跨境銀行協作在提供融資方案上的作用，協助企業支持自身發展與國際擴張。

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示，銀行很榮幸協助華碩完成首筆US$2 billion海外聯貸。他形容這項交易展現如何結合深厚的台灣經驗、全球網絡及跨境融資能力，為客戶提供具規模的全方位方案。他也提到華碩拓展人工智慧伺服器及資料中心解決方案等領域，並表示滙豐期待持續支持華碩的業務發展與全球布局。

這項融資正值華碩積極把握人工智慧及相關科技市場機會之際。華碩電腦財務長暨發言人吳長榮表示，全球正邁入AI超級週期，AI應用需求快速攀升。他指出，華碩計畫善用品牌價值、創新與研發能力，以及與全球銷售通路和平台夥伴的緊密合作。其AI策略涵蓋Cloud AI、Edge AI及Physical AI，整合多元應用與部署環境。

吳長榮表示，國際銀行團的支持將為華碩深化AI應用及拓展全球版圖帶來穩健動能。在「Ubiquitous AI, Incredible Possibilities」策略下，公司致力於發展從雲端到邊緣的AI應用，滿足全球企業與個人用戶的多元需求。這筆貸款提供可支持這些目標的財務彈性，而公司所述策略則說明其計畫如何推進這些目標。公告並未說明資金將如何分配至特定專案。

滙豐亞太區銀團貸款組主管邵熙表示，這筆交易匯聚滙豐台灣、新加坡及香港團隊的專業。各團隊對當地市場的了解、聯貸融資經驗及緊密合作，協助滙豐為華碩量身打造並執行首筆海外聯貸。邵熙表示，這筆交易展現滙豐的跨境協作能力，以及整合專業實力協助客戶拓展國際市場的能力。

這項安排呈現跨境聯貸的幾項實務要素。借款人可透過協調融資架構取得一組貸款機構的資金，而主辦及代理職責則有助於安排交易並管理後續事務。在本案中，參貸銀行的熱烈回應使最終融資金額超越原定目標。華碩因此取得規模更大的融資額度，而這筆交易也反映貸款機構對公司融資需求的興趣。公告指出，金額增加是金融機構踴躍參與，以及對華碩業務與長期前景充滿信心的結果。

滙豐表示，其以客戶為中心的服務涵蓋預先識別融資需求、安排大型跨境融資、設計聯貸架構、執行交易及分銷予貸款機構。這種整合式服務旨在支援客戶完成融資的多個階段，而非只著重單一環節。對首次在海外籌組聯貸的企業而言，跨市場協調，以及融資架構設計與執行方面的專業，對於推動交易從規劃走向完成都至關重要。

滙豐台灣也提到近期獲得《歐元雜誌》（Euromoney）的肯定。今年首度獲頒「台灣最佳大型企業銀行」，並連續第二年獲選為「台灣最佳債券資本市場投資銀行」。這些獎項是滙豐定位自身為台灣企業拓展海外市場金融夥伴的一部分。公告以華碩融資案為例，說明滙豐如何結合當地市場經驗與區域及國際能力，發揮這項角色。

整體而言，這筆交易將華碩的融資里程碑與其更廣泛的營運及策略計畫連結起來。貸款機構踴躍參與後，最終金額達US$2 billion，是原先預計US$1 billion的兩倍。滙豐團隊在台灣、新加坡及香港協調合作，而這項融資安排則支持華碩的流動性、財務彈性與擴張計畫。華碩表示，AI發展與全球布局是重要優先事項，但目前資訊並未列出具體執行時程或貸款資金的詳細分配方式。

重點洞察表

後續...

這筆貸款是華碩取得海外聯貸融資的重要一步，並在公司推進營運與擴張計畫之際，提供額外的財務彈性。公司所述優先事項包括在雲端、邊緣及實體環境中開發AI應用，並服務全球企業與個人用戶。

展望未來，這筆交易也凸顯跨市場銀行團隊如何協助借款人連結國際貸款機構。滙豐台灣、新加坡及香港團隊的合作，支持華碩完成首筆海外聯貸，而貸款機構的參與則使最終金額高於原定目標。長期影響將取決於華碩如何運用財務資源並推進業務計畫；公告並未提供具體時程或資金用途分配。